画面中只见刘备和曹操二人对坐在一小亭内，亭内设樽俎，盘至青梅，一樽煮酒，二人对坐，开怀畅饮。
酒至半酣，忽然天空突变，乌云密布，骤雨将至。
曹操和刘备凭栏观之，曹操突然对着刘备问道：“使君知龙之变化否？”刘备回道：“未知其详。”
画面中的曹操又曰道：“龙能大能小，能升能隐，大则兴云吐雾，小则隐介藏形......龙为之物，可比世之英雄。玄德久厉四方，必知当世英雄。请试指言之。”
刘备再三拒绝后这才开始讲述
刘备曰道：“淮南袁术，兵粮足备，可为英雄？”
曹操笑了笑不屑道：“冢中枯骨，吾早晚必擒之！”
“曹贼，你现在还有什么好说的！”袁术听到曹操把自己比作坟堆里的骷髅，立即向前质问道。
“哎呀呀，袁术你着什么急，孟德讲得不正是实话，曹操现
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